Quản lý tiền trong giao dịch là điều cần thiết để bảo toàn vốn, tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro. Sau đây là những điều bạn cần biết:
1. Rủi ro cho mỗi giao dịch
• Quy mô vị thế: Giới hạn rủi ro của mỗi giao dịch ở mức nhỏ trong vốn của bạn, thường là 1-3% số dư tài khoản của bạn. Quy mô vị thế được điều chỉnh dựa trên rủi ro của giao dịch và quy mô tài khoản để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.
• Lệnh dừng lỗ: Luôn đặt mức dừng lỗ để bảo vệ khỏi những tổn thất đáng kể. Tính toán mức dừng lỗ phù hợp liên quan đến việc đánh giá mức độ biến động, mức hỗ trợ/kháng cự hoặc ATR (Phạm vi thực trung bình) của tài sản.
• Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng: Đặt mục tiêu đạt tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tối thiểu là 1:2 hoặc 1:3 có thể đảm bảo rằng các giao dịch có lợi nhuận lớn hơn tác động của các giao dịch thua lỗ.
2. Đa dạng hóa
• Lựa chọn tài sản: Đa dạng hóa trên các tài sản hoặc lĩnh vực khác nhau để tránh tiếp xúc quá mức ở bất kỳ lĩnh vực nào, giảm tác động của một giao dịch duy nhất không thành công.
• Giao dịch không tương quan: Mục tiêu là chọn tài sản hoặc vị thế có tương quan thấp hoặc tiêu cực, đặc biệt là nếu sử dụng đòn bẩy, để giảm rủi ro cụ thể của thị trường.
3. Quản lý đòn bẩy
• Thận trọng với đòn bẩy: Đòn bẩy khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ tiềm ẩn, vì vậy điều quan trọng là chỉ sử dụng đòn bẩy nếu bạn hiểu rõ các rủi ro. Bắt đầu với tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn cho đến khi bạn có một chiến lược đã được chứng minh.
• Yêu cầu ký quỹ: Thường xuyên theo dõi yêu cầu ký quỹ để tránh các cuộc gọi ký quỹ, có thể thanh lý các vị thế ở mức lỗ.
4. Phân bổ vốn
• Vốn dự trữ: Không bao giờ đầu tư toàn bộ vốn của bạn vào các vị thế đang hoạt động. Giữ một số vốn làm dự trữ để thêm vào các vị thế hoặc để trang trải các động thái bất ngờ.
• Mở rộng dần dần: Sử dụng các kỹ thuật mở rộng (thêm dần vào các vị thế khi chúng có lợi cho bạn) để quản lý rủi ro, thay vì đầu tư toàn bộ số tiền cùng một lúc.
Fullerton Markets Research Team
Your Committed Trading Partner