Bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế Jackson Hole ở Wyoming dự kiến sẽ làm rõ xu hướng lãi suất, trong bối cảnh thị trường phục hồi không ổn định. Bất chấp dữ liệu kinh tế hỗn hợp gần đây, bao gồm doanh số bán lẻ mạnh và báo cáo việc làm yếu, các nhà đầu tư đang hướng đến bài phát biểu của Powell để đánh giá khả năng cắt giảm lãi suất. Thị trường chứng khoán đã cho thấy sự lạc quan, với S&P 500 phục hồi mạnh mẽ, nhưng một số nhà phân tích cảnh báo về sự biến động liên tục. Bình luận của Powell có thể củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất hoặc làm giảm sự nhiệt tình của thị trường.
BITCOIN
Kể từ khi SEC mở cửa cho các ETF bitcoin vào tháng 1, các công ty Phố Wall đã dần gia nhập thị trường tiền điện tử. Các báo cáo 13F quý 2 gần đây tiết lộ rằng Goldman Sachs đã có động thái đáng kể, mua 418 triệu đô la ETF bitcoin, chủ yếu thông qua iShares Bitcoin Trust của BlackRock. Ngược lại, Morgan Stanley đã cắt giảm mức độ tiếp xúc với tiền điện tử, giảm vị thế của mình trong các ETF bitcoin giao ngay từ 270 triệu đô la xuống còn 189 triệu đô la. Trong khi đó, JPMorgan báo cáo mức độ tiếp xúc với tiền điện tử tối thiểu. Trong khi các ngân hàng như HSBC, UBS và Bank of America cũng nắm giữ các ETF bitcoin giao ngay, thì hầu hết các khoản đầu tư này đều do nhu cầu của khách hàng thúc đẩy chứ không phải do các ngân hàng nắm giữ tài sản trực tiếp.
BTCUSD (Daily). Nhìn vào đường dự báo giảm giá, giá có khả năng sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ động gần 53.300. Tuy nhiên, Bitcoin có cơ hội phục hồi trở lại phạm vi trên một lần nữa ở khoảng 66.200. Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ giao dịch trong phạm vi này.
GOLD
Giá vàng tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại, đạt 2.500 đô la một ounce, khi đồng đô la Mỹ suy yếu trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát giảm và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra, đặc biệt là ở Trung Đông, làm tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Các nhà giao dịch hiện đang hướng tới bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole để có thêm hướng dẫn về khả năng cắt giảm lãi suất. Bạc và bạch kim cũng tăng vào tuần trước.
XAUUSD (Daily). 2500 là mức tâm lý mạnh, chúng tôi tin rằng các nhà đầu tư đang bắt đầu thấy được hướng đi trong dài hạn. Giá đã đóng cửa trên đường dự báo tăng giá, nhưng có thể sẽ có sự điều chỉnh xuống 2450, mức thanh khoản trong 3 tháng qua.
DẦU
Giá dầu thô tương lai của Hoa Kỳ đã giảm hơn 1% vào thứ Sáu do có báo cáo rằng Qatar kêu gọi Iran không tấn công Israel trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza đang diễn ra. West Texas Intermediate (WTI) đóng cửa giảm 1,93% ở mức 76,65 đô la một thùng. Bất chấp những lo ngại ban đầu về sự trả đũa của Iran sau vụ ám sát một nhà lãnh đạo Hamas, hành động gây hấn được dự đoán đã không thành hiện thực, dẫn đến mức phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị giảm. Tâm lý thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về nhu cầu dầu suy yếu ở Trung Quốc khi OPEC hạ dự báo năm 2024.
WTIUSD (Daily). Kể từ mức cao nhất là 86 đô la một thùng vào tháng 4, mặt hàng này đã giao dịch ở mức thấp hơn và đường dự báo giảm giá cho thấy giá sẽ chạm mức thấp hơn là 72,00 trước khi phục hồi.
POUND
Nền kinh tế Anh tăng trưởng 0,6% trong quý 2 năm 2024, phù hợp với dự báo và tiếp tục phục hồi chậm sau suy thoái. Tăng trưởng của tháng 6 là bằng phẳng, với sự suy giảm trong lĩnh vực dịch vụ được bù đắp bằng sự gia tăng trong xây dựng và sản xuất. Trên cơ sở hàng năm, nền kinh tế tăng trưởng 0,9%, cao hơn một chút so với kỳ vọng. Lạm phát tháng 7 là 2,2%, hỗ trợ nới lỏng tiền tệ hơn nữa. Bảng Anh tăng nhẹ sau báo cáo GDP. Dự báo tăng trưởng cho Vương quốc Anh đã được cải thiện, với chính phủ Lao động mới đang lên kế hoạch cải cách để thúc đẩy nền kinh tế. Thông báo ngân sách sắp tới dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về các chiến lược tài khóa.
GBPUSD (Daily). Bảng Anh là một trong những loại tiền tệ đã đánh bại Đô la Mỹ trong 2 tuần qua. Chúng tôi dự kiến nó sẽ đạt mức kháng cự tại 1,3000, nhưng có thể điều chỉnh trở lại mức 1,2850 sau đó.
Fullerton Markets Research Team
Your Committed Trading Partner
