Khi các nhà đầu tư điều hướng bối cảnh thị trường ngày càng hỗn loạn, sự phức tạp về địa chính trị phát sinh từ cuộc xung đột Israel-Hamas đang làm trầm trọng thêm những bất ổn hiện có liên quan đến lợi suất trái phiếu tăng cao và lãi suất tăng cao.
Thị trường trái phiếu, vốn từng chứng kiến giá trái phiếu tăng vọt vào đầu tuần này, giờ đây đã chứng kiến lợi suất tăng lên, như một phản ứng trước tình trạng lạm phát tiêu dùng vượt quá mong đợi. Trong tháng 9, giá tiêu dùng đã tăng 0,4% so với tháng 8, vượt xa mức tăng 0,3% mà nhà kinh tế dự kiến.
Trước những diễn biến này, các nhà giao dịch nên thận trọng khi cân nhắc hướng đầu tư vào các công ty có dự trữ tiền mặt đáng kể, những công ty có thể định vị họ một cách thuận lợi trong bối cảnh lãi suất ngày càng tăng.
Những doanh nghiệp như vậy thể hiện khả năng vượt qua bất ổn kinh tế, tham gia vào các hoạt động mua lại chiến lược và có khả năng đầu tư vào đổi mới. Các công ty được củng cố bằng việc nắm giữ tiền mặt đáng kể cũng có thể nhận ra các cơ hội xuất hiện từ những lỗ hổng tài chính của các đối thủ cạnh tranh có đòn bẩy tài chính cao.
Boeing: Tận dụng nhu cầu bay tăng cao
Mặc dù gần đây đã giảm 20% trong hai tháng qua, nhưng về cơ bản, Boeing vẫn thấy mình ở vị thế vững chắc nhờ nhu cầu máy bay mạnh mẽ. Với nhu cầu chuyến bay toàn cầu dự kiến sẽ tăng 5% mỗi năm, Boeing dự đoán sẽ có 2.500 máy bay chuyến giao mới hàng năm đầy ấn tượng vào năm 2030. Hiệu suất tồn kho của công ty sẵn sàng tăng cao khi nhu cầu bay vượt xa nguồn cung.
Tesla: Vượt qua các thách thức tài chính
Tesla phải đối mặt với một môi trường thay đổi rõ rệt so với đầu năm nay, được đánh dấu bằng sự gia tăng lãi suất, được minh chứng bằng mức tăng gần đây của lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm lên 4,8%. Tỷ lệ tăng cao này tạo ra bối cảnh đầy thách thức cho lĩnh vực bán ô tô. Theo Cox Automotive, lãi suất điển hình cho các khoản vay mua ô tô mới đã tăng lên 9,62%. Theo dữ liệu của họ, hiện phải có thu nhập trung bình ở Mỹ là 42,1 tuần để mua một chiếc ô tô mới, so với mức trung bình là 34 tuần trước đại dịch.
Alphabet: Triển vọng có tầm nhìn và dòng tiền mạnh mẽ
Alphabet, mặc dù đã chứng kiến giá trị cổ phiếu tăng hơn 50% vào năm 2023, nhưng vẫn tiếp tục cho thấy nhiều hứa hẹn. Trí thông minh được nhúng trong công cụ tìm kiếm của nó không có gì đáng chú ý. Với bảng cân đối kế toán dồi dào tiền mặt, Alphabet vẫn là một lựa chọn đầu tư hấp dẫn, đặc biệt trong môi trường mà lãi suất cao hơn làm tăng chi phí đi vay của nhiều tập đoàn.
Fullerton Markets Research Team
Your Committed Trading Partner
